Michel (13) begegnen in seiner Phantasie musizierende Gestalten
am Ufer der Elbe. Während Michel zuhause Teil der Familiengemeinschaft ist, muss er in der Schule um die Anerkennung der coolen Jungs kämpfen. Hin- und hergerissen zwischen den verschiedenen Rollen, denen er in beiden Gemeinschaften gerecht werden
will, beginnt Michel seine Phantasie zu hinterfragen. Die musizierenden Gestalten scheinen auf seine Entwicklung zu reagieren und Michel begibt sich in den Sümpfen auf die Suche nach einer neuen Form der Verbundenheit.